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2012 泡沫破灭之春

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-03-10  浏览次数:7252
广东学前教育网女性频道导读:2012年移动互联网的前景并不乐观。从年初开始,做无线网络的团队有部分会感到日子不好过,甚至结局不妙。有一个规律从中国互联网兴起,就一直存在:新生事物发展经历先预热——被炒作、出现泡沫,接着泡沫破裂,然后机会真正来临的过程。这期间能坚持住的几支人马成长起来,比如新浪、酷六等都经历过这些过程。中国无线互联网从2009年发展开始,两年时间里在VC的炒作下,泡沫膨胀,2012年很可能是泡沫破裂之时。
  我认为2012年移动互联网的前景并不乐观。从年初开始,做无线网络的团队有部分会感到日子不好过,甚至结局不妙。有一个规律从中国互联网兴起,就一直存在:新生事物发展经历先预热——被炒作、出现泡沫,接着泡沫破裂,然后机会真正来临的过程。这期间能坚持住的几支人马成长起来,比如新浪、酷六等都经历过这些过程。中国无线互联网从2009年发展开始,两年时间里在VC的炒作下,泡沫膨胀,2012年很可能是泡沫破裂之时。不过也有好的一面,泡沫破裂后就意味着未来有巨大的、霸主型的企业将脱颖而出。这种情况好像令人兴奋:目前企业看似都有成为霸主企业的可能,然而必须警惕,如果模式不正确,什么时候都抓不住机会,而我看现在绝大部分移动互联网企业的发展模式都有问题。

  一   是否有长远目标决定创业者前途

  仙人掌很难活过雨季

  我常引用一位朋友的创业体会,他说很多时候创业者们都苦熬着,盼望雨季快点来,旱季早点过去。雨季来临创业者们就能获得新生,大展拳脚。但是不幸,在旱季漫长的煎熬中,一些企业把自己养成了仙人掌——雨季来临时第一批被泡烂的人。所以模式不对,其他都无从谈起。创业者不仅要看到无线互联网大发展的预期在2012年可能真的要实现,而且还要判断自己能否适应市场大发展的形势,是否适合创业,有没有那种本领,能否适应创业环境中种种复杂的变化。

  有没有本领最核心的标准是有无战略眼光。拿这个标准考察无线互联网的创业者,99%都不合格。大部分人的想法是“先做一个小应用——活下去”,但很多时候 “活下去”和“创立一个伟大的企业”是矛盾的。如何选择?雷军知道UCweb是怎样诞生的,UC也曾经想“活下去”,在雷军投资UC之前,UC曾接到中国移动1500万元订单,这张订单可以保证它生存二年,但是雷军说:“我给你400万,你敢不敢这张1500万的单子扔了?”后来就有了UC,因为它放弃了那1500万元。但我见过的绝大多数无线互联的创业者,为了活下去会把理想扔了,那么还有未来吗?

  无线互联网的机会腾讯一定拿不到

  作为天使投资人,我在审视创业项目和团队时,关注的首先是创始人的看法,创始人是否认为今天的市场是一个酝酿巨大机会的市场?如果他关心的只是温饱和生存,那么抱歉,我无法再继续关注他,因为我不投资包子铺,尽管包子铺的现金一定好,但没有成长性。在微博上有人引用克莱斯基的话我非常赞同,他说任何时代互联网的变化都如此迅速,都会产生巨大的公司,都不存在机会被全部霸占的可能性。现在更是如此,比如移动互联网时代中国谁最可怕?腾讯,这是很多人的回答。但是我可以打赌,无线互联网的机会腾讯一定拿不到,如果它拿到了,可以来找我。原因就是大公司的官僚。10前最大的机会在中国移动手中,但中国移动为什么没有拿到?因为拿到机会这件事,对中国移动任何一个人来说,都不是至关重要、关乎性命、生死攸关的,腾讯也一样,对腾讯来说不存在这个问题:如果某个业务没成功公司就死了。但对于创业者,一个业务就可以关乎生死,当然除非想做包子铺,包子铺是死不了的,但也没前途。所以要想有前途,就得豁得出去,为什么我特别不赞成大学生创业,因为大学生没有赌博的本钱。但如果大学生真的认为自己有资本,有能力,那也不妨赌一把,真正的创业者都是赌赢的。

  3、2011年没看到让我眼睛发亮的无线业务

  几个月前我参加华兴资本年会,在论坛上与几个嘉宾讨论无线互联网的机会是否来临。有很重要的嘉宾说机会已经到来,但我认为还没有,至少2011年没看到让我眼睛发亮的无线业务。有些无线互联网出身的投资人,2011年甚至一个无线的项目都没有投。无线互联的泡沫看起来很美,未来如何却无从知晓,今天一些大名鼎鼎的公司,其实都很危险。国外也是如此,像愤怒的小鸟,时至今日业务已经很脆弱,支撑它的核心变成了影视产品,它成功的塑造了一个动画形象,而游戏本身到底还能走多远却很难说。只靠一款单击下载类游戏支撑业务,做手机游戏的人都知道,基本是不现实的。在我看来,无线市场的春天还没有到来,根本原因在于促使市场爆发的前提条件尚未成熟。

  二   无线互联市场爆发的三个前提条件

  移动终端


  移动终端条件看似具备,其实还有差距,差距在价格上。如果人人都有iPhone,市场就有机会了,但现在远非如此,iphone的价格在5000~6000元左右,虽然有小米手机成功地把价格拉下来(小米的价格是1900元),可是还不够。二三线城市居民真正能消费得起的机型,价格底线诺基亚做过试验,是1000元。为什么要关注二三线城市居民的消费水平?因为移动通信市场存在误区,以前在SP时代,移动业务消费的主体是“三低人群”,所以普遍认为市场不成熟,现在认为市场成熟了,因为智能手机的消费主体变成了收入较高的白领阶层。这就产生了一个问题——市场特别是流行时尚类市场是由白领引爆的吗?答案是否定的,在全球范围内都是否定的,流行时尚类市场从来都不是被白领引爆的。真正引爆无线市场要靠时尚人群。在中国,时尚人群不是别人,正是湖南卫视的目标收视人群 ——二三线城市中专和技校生。流行时尚的各种影响正是从这些人中间传播开的,追星、玩游戏、赶时髦的主体是他们。这批人目前还没有进入无线市场,都被价格挡在了市场门外。对时尚最为敏感的群体还没有参与到无线互联网,国内无线市场何谈爆发?

  现在开发出的大部分应用称为“工具类”,是由工程师开发的,开发的思路是“有用”。但是时尚产品的特点恰恰是“没用”,QQ刚出来的时候有什么用?除了爱聊天的人,别人对它都不屑一顾。然而正是“没用”的应用形成了时尚,工程师对时尚的不敏感使得其开发的产品很难引爆流行,只有时尚产品的主体消费者参与进来,市场才有爆发的可能。虽然这群人看起来并没有什么钱,但是其独特的消费习惯却能够左右市场。2001年我曾做过一份关于DoCoMo如何引爆了日本电信市场的分析报告,其中的一句话我引用至今:谁也没曾想到,东京涩谷的一群女中学生,居然成了日本电信经济的“救市主”。东京涩谷的女中学生一样也没钱,但她们玩什么,全日本都跟着玩什么,这就是流行,市场就是这样形成的。而现在,能够引爆流行和形成市场的主体人群基本被智能手机的价格,挡在了市场门外,所以说移动终端的条件尚未成熟。

  网络覆盖

  中国移动现在网络覆盖的重点既不是3G、也不是4G,而是WiFi的覆盖。靠3G、4G解决问题是不现实的。根据中国移动的用户行为分析,即使是话音通讯(打电话)行为,绝大多数人的通话行为也只发生在三个固定点,数据连接则更需要相对固定的环境。所以数据流量的发生,用户连接网络的固定点很可能也不会超过三个。只要WiFi能够把这三个点覆盖,问题就基本解决了。但今天的网络覆盖还差得很远,尤其是主体消费人群所在的二三线城市,网络使用主要还靠网吧。中国的主要运营商今年都在加紧布局,基本上再过一年左右,中国的三大运营商的热点加在一起就能达到200-300万个。到那时,市场爆发的网络基础就有了。

  有更多标准化的开放功能,平台成为“亚运营商”

  需要有更多标准化的开放功能,由第三方提供出标准化的API,供开发者调用。无线互联的开发和互联网不一样,不可能各个功能都由开发者自己来完成,例如计费系统、IM体系、邮箱系统等,全都由开发者自己来完成是不现实的。在手机上绝大多数应用必须是调用第三方功能,所以要有大量第三方把功能提供出来,供开发者调用。现在可以看到,百度开放了搜索和位置功能的API,新浪开放了微博的API,越来越多的公司提供了自己标准的API,但还远远不够。尤其在计费的API上,还需要有更多的公司提供更好的解决方案。

  从这个角度上说,我认为腾讯是大有希望的。在未来,腾讯如果以产品方式在无线互联网领域掘金是难以实现的,但在提供应用功能方面是有机会的,就好比别人挖金,腾讯卖水。例如利用QQ点卡解决支付问题,就比其它方式更占优,至少优于易宝、神州付等大额支付系统。

  我认为过去在互联网市场中取得成功的大公司,现在不但不应当打压新创业的小公司,霸占未来的市场,而且应该积极为小公司“卖水”,扮演“在金矿旁边卖水”的角色。现在有很多大公司已经开始行动,就是提供自己的开放平台,向开发者和小公司开放API。未来小公司、创业团队甚至可以连服务器都不需要,所需的一切服务都由大公司提供,小公司完全寄生在大公司的平台上,只要业务和用户是自己的就好了,这是一种良性的业态形式。虽然目前有百度、新浪,包括腾讯也在一定意义上提供了开放平台,但是现有的开放平台对开发者来说还不够顺畅,不够舒服,平台们还没有做到“全心全意为人民服务”,还有改进的空间,这需要一个逐步成熟的过程。相信在一年之内,一些平台就能够成熟起来,这些平台会成为“亚运营商”。对于“亚运营商”来说,除了接入服务是百度、新浪、腾讯们干不了的,其余包括提供开放的API、提供数据中心和带宽,都是这些大公司可以帮开发者做的,而且会比运营商做得更好。这对开发者无疑是利好消息,不过现在平台在这个层次做得还不成熟。

  总的来说,由于移动终端、网络覆盖、开放平台三方面的条件都还不成熟,我认为移动市场的大规模爆发还欠火候。至于市场成熟的时间,我预期是一年,但这取决于市场泡沫退去的速度。泡沫持续得越久,这几方面条件成熟的速度就会越慢,泡沫如果早一点破灭,机会可能会来得更快一些。冬天也有好处,冬天是干实事的时候。泡沫破灭得越晚,市场成熟可能不止要等一年,也许是二年,市场成熟的慢快最终取决于产业是否能摆脱浮躁。好在有一点,无线网联网的春天从来都没有降临,因此无线市场爆发的一天一定存在。在等待春天的时节,一方面要有耐心,更重要的一方面要有思想,不仅知道春天将会来临,而且找到属于自己的那片绿叶。
 
 
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